كراهية تولدت منذ الصغر بين على و يوسف , انتهت اولى حلقاتها بهجرة على الى اوكرانيا و سجن يوسف على يديه فى مصر , و فى اوكرانيا تضع سماح زوجة على و حبيبة يوسف السابقة وليدها , و يعمل على مع تجار المخدرات و يهرب بالمال لمكان مجهول , و يسافر يوسف الى تركيا للعمل فى تجارة المخدرات , حتى يعلو نجمه و يلتقى الغريمان مرة اخرى , لتنتهى القصة بمقتل احدهما بطوله احمد السقا خالد النبوى مى سليم سامى العدل منه فضالى صبرى عبد المنعم طلعت زين